Sales
Mogelijkheden
Sales
Opvolging, CRM-updates en offertes als voorstel met goedkeuring en rollback.
Sales
CRM-data opschonen en verrijken
Dubbele records, lege velden en tegenstrijdigheden in je CRM vinden, met een voorstel per record.
E-mail, Sales
Gmail-opvolging naar HubSpot
E-mail beoordelen en als contact, notitie of taak in HubSpot voorstellen, met goedkeuring vooraf.
Meetings, Sales
Meetinginformatie naar het CRM
Gespreksafspraken omzetten in een voorgestelde CRM-notitie en vervolgstap, ter goedkeuring.
Documenten, Sales
Offerte opstellen uit intakegegevens
Van intakegegevens een conceptofferte maken in jouw opbouw, die de verkoper alleen nog controleert.
E-mail, Sales
Outlook naar Salesforce
Outlook-berichten beoordelen en als voorgestelde Salesforce-update aanbieden ter goedkeuring.
Sales
Salesopvolging zonder ongecontroleerde writes
Stilgevallen deals signaleren en per deal een vervolgstap voorstellen, pas na goedkeuring vastgelegd.